Cet article va détailler le processus de mise en place de l'intégration entre Stockpit et Sellsy pour les nouveaux clients, permettant aux nouveaux utilisateurs Stockpit et Sellsy de mettre en place leur gestion des stocks.
Si vous êtes déjà un utilisateur Stockpit ou Sellsy, veuillez plutôt vous en référer aux articles suivants :
Mise en place de la gestion des stocks (clients Sellsy sans module de stocks Sellsy activé)
Mise en place de la gestion des stocks (clients Sellsy sans module de stocks Sellsy activé)
Mise en place de la gestion des stocks (client Stockpit/Sellsy sans module des stocks Sellsy activé)
Création d'un compte Sellsy
La première étape consiste à créer un compte Sellsy. Ce dernier sera le point de départ de vos opérations, avec la gestion de vos ventes qui sera ensuite accompagnée par la gestion de vos stocks et de votre réapprovisionnement sur Stockpit.
Import des produits, clients et fournisseurs dans Sellsy
La plateforme d'import de Sellsy vous permet d'y importer vos produits et contacts via l'import d'un fichier au format tableur.
Activation et configuration du module de stocks Sellsy
Une fois les produits et contacts importés dans Sellsy, il vous faut alors activer le module des stocks de Sellsy, ce dernier permettant la remontée des stocks de Stockpit dans Sellsy, afin d'offrir de la visibilité aux utilisateurs sur les niveaux de stock lors de la création de documents de vente.
Une fois le module activé, vous pouvez alors paramétrer les différentes options mais aussi créer vos lieux de stockage. Ces derniers pourront être utilisés plus tard pour créer vos lieux de stockage dans Stockpit.
Note : Veillez à choisir de déstocker et restocker les produits manuellement.
Activation du suivi des stocks du catalogue produit
Avec le module des stocks activé, il faut dorénavant activer les stocks pour le catalogue. Cela peut être fait produit par produit via la page du produit mais également via un export puis un réimport du catalogue produit après avoir activé le suivi des stocks sur chacun des produits concernés.
Nous recommandons de ne pas ajouter vos quantités initiales en stock à ce moment, vous aurez la possibilité de faire un inventaire complet dans Stockpit.
Création du compte Stockpit
Le compte Sellsy étant maintenant en place, vous pouvez créer votre compte Stockpit à partir de Stockpit.app. Vous avez alors l'option de créer votre compte directement en le connectant avec Sellsy ou de le faire à posteriori. Dans les 2 cas, vous pouvez connecter les comptes en quelques clics.
Import du catalogue produit dans Stockpit et paramétrage de l'intégration
Avec les 2 comptes dorénavant connectés, vous pouvez maintenant paramétrer l'intégration Stockpit/Sellsy et importer vos données.
Vous pouvez importer fournisseurs et produits en provenance de Sellsy, mais aussi activer l'option d'import automatique des nouveaux contacts et produits.
Les clients sont eux importés au fur et à mesure avec l'arrivée des commandes en provenance de Sellsy.
Création et liaison des lieux de stockage
Lors de la configuration de l'intégration, vous pouvez également synchroniser vos lieux de stockage entre les 2 logiciels. Il est aussi possible de créer dans Stockpit vos lieux de stockage existants sur votre compte Sellsy, ils seront alors automatiquement liés.
Vous pouvez également personnaliser l'intégration en déterminant plusieurs autres paramètres, plus d'informations à ce sujet dans cet article.
Inventaire initial
Une fois les produits importés et les paramètres définis, vous pouvez alors procéder à vos inventaires initiaux. Stockpit propose une fonctionnalité d'inventaire si vous ne connaissez pas vos niveaux de stock précis. SI vous possédez vos stocks initiaux sur un document au format CSV/Excel, il est également possible de l'importer.
Gestion du catalogue produit Stockpit
Avec vos produits et vos stocks initiaux importés dans Stockpit, il est maintenant temps de paramétrer les spécificités de votre catalogue produit dans Stockpit.
Stockpit prend en charge plusieurs typologies de produits, comme par exemple les kits et les assemblages.
Note : Les kits vous permettent de vendre simultanément plusieurs produits, en créant un pack contenant un certain nombre d'unités d'un certain nombre de produits. L'assemblage est lui un produit final issu d'une transformation de plusieurs composants en ce dernier.
La nuance entre ces 2 types de produits se situe dans le moment ou vos stocks sont décrémentés. Pour les kits, les stocks sont ajustés au moment de la vente. Pour les assemblages, ils sont ajustés dès la transformation des composants.
Vous pouvez modifier le type de produit en le personnalisant.
Note : Créez d'abord les produits finaux dans Sellsy, puis transformez-les avec le statut de votre choix dans Stockpit.
Après le choix du type de produit, vous pouvez alors choisir les composants faisant partie du kit ou de l'assemblage, ainsi que le nombre d'unités requises pour chacun d'entre eux.
Exemple : Si vous souhaitez monter et vendre des tables (composées de 4 pieds et un plateau), vous devrez alors créer le produit final, la table, sur Sellsy. Une fois ce dernier créé, vous pouvez alors repasser sur Stockpit, le transformer en assemblage puis ajouter 4 unités du produit pieds et 1 unité du produit plateau comme composants de ce dernier.
En plus des kits et assemblages, vous pouvez également transformer vos produits en conditionnements, ces derniers étant des packs contenant un certain nombre d'unités d'un même produit.
Vous pouvez dorénavant gérer vos stocks en toute sérénité avec Stockpit.