Voici les principales étapes à suivre pour mettre en place Stockpit rapidement :
1. Connexion à votre logiciel de facturation / ventes / comptabilité. Pour ce faire, merci de consulter la page correspondante à votre logiciel.
2. Importer / Synchroniser vos produits
Pour que Stockpit puisse mettre à jour le stock de vos produits, il faut tout d'abord les importer dans Stockpit. Pour ce faire, merci de consulter l'article appelée "Synchronisation des produits dans la page correspondante à votre logiciel.
3. Produits sans suivi de stock
Après l'import de vos produits, il sera peut-être nécessaire de définir certains produits importés comme des produits sans suivi de stock. Il peut s'agir de produits pour lesquels le suivi de stock n'est pas nécessaire. Pour cela, allez dans le menu "Produits" et cliquez sur le bouton modifier:
Il suffit ensuite de décocher l'option "Suivre le stock":
Vous pouvez aussi désactiver le produit directement dans la liste de produits (menu Produits). Cela ne désactivera le produit que dans Stockpit:
4. Mettre à jour le stock et le coût initial de vos produits
Lorsque vous importez vos produits dans Stockpit, leur stock sera à zéro. Il faut donc mettre le stock initial et le coût de vos produits à jour. Vous avez plusieurs options pour mettre le stock initial et le coût de vos produits à jour:
- Mise à jour des stocks
- Mise à jour par fichier CSV / XLSX
Merci de consulter cette page pour les instructions détaillées : Mise à jour des stocks.
IMPORTANT: Veillez à bien mettre à jour le coût des produits avant d'utiliser Stockpit, cela vous permettra d'avoir une valorisation correcte.
5. Sélectionner vos préférences de synchronisation
Dans le menu Paramètres, vous pouvez sélectionner vos préférences de synchronisation avec votre logiciel de facturation (Menu Paramètres > Nom de votre logiciel).
Tous les Paramètres sont décris dans la section Intégration de notre centre d'aide et dans la page Paramètres de l'intégration. Ces paramètres sont très importants puisqu'ils vont déterminer comment les applications vont communiquer ou comment vont se faire les mises à jour de stock.
6. Paramètres
Dans le menu Paramètres, vous pouvez configurer les informations de votre entreprise, les devises, lieux de stockage et ajouter des utilisateurs. C'est aussi dans ce menu que vous trouverez les paramètres d'intégration liés à votre logiciel de facturation. Vous pouvez consulter les instructions détaillées sur les Paramètres Stockpit dans cette page.
Vous êtes maintenant prêt à utiliser Stockpit, enfin, juste après un bon café.